主线故事，製造假事端，取得卡拉的资料
卡拉的档案
迈可根据卡拉的口音，跟山姆偷偷去巴基斯坦大使馆，迈可偷取了大使馆内安全人员瓦辛所保管的的资料，这在别人的领土上，是犯法的行为。他把间谍瓦辛骗出来见面，如果他答应替他们找卡拉的资料，他就把档桉还给他，但滋事体大，瓦辛不肯。
瓦辛被迈可骗
迈可发现瓦辛很喜欢待在美国，所以故意再把文件还给他，然后让山姆照相，弄到看起来瓦辛在跟别国间谍往来，收受贿赂，这样的话，他就无法再待在美国，这招漂亮，果然把瓦辛逼到交出了卡拉的资料。单元故事，处理老妈朋友的儿子，被高利贷追杀的问题
委託人安迪和老妈黛安
菲向间谍老妈的牌友们透露，迈可有时会帮人家解决问题，其实菲就是想要帮忙，因为委託人安迪跟高利贷借钱，是为了给他妈妈看病，虽然很愚蠢，但是他很贴心，他把他所爱的人放在第一位（暗讽迈可并没有把她放在第一位）。委託人是安迪跟他的老妈黛安。安迪是卖手机的，他想要多赚点钱让老妈过好日子，不过安迪太笨了，被别人骗，他向高利贷借钱，去投资古巴的俱乐部，介绍他投资的人叫做 Zeke，告诉他获利可以高达十倍，并让他当合伙人，但只能给现金，当他把钱交出来之后，FBI 就冲了进来，Zeke 替他挡下了所有的罪状，他从后门逃走，所以钱就拿不回来了。迈可说他上当了，但他们可以想别的方法把钱弄回来。
迈克看到猫那段很有意思
菲假装跟 Zeke 亲热，另一方面想打开办公室的门，却发现那是磁卡锁。而安迪又被高利贷伤害，迈可虽然救了他，但欠债还钱是没法避免的，于是迈可必须加快脚步。他装成有钱人，引诱 Zeke 上鈎，结果他们发现 Zeke 的保险箱裡根本就没有钱，也没有时间找保险箱在哪裡，所以迈可放上手机监听，他们另外发现 Zeke 有合伙人。
这段真是精彩，看迈可用一本杂志揍人
迈可跟山姆设下陷阱，假装杀死了他假扮 FBI 探员的合伙人，Zeke 怕惹祸上身，拿出所有现金赶迈可走，后来才知道自己上了当，但他的合伙人可不会放过他。（我发现他们每次都要炸掉一部车...）安迪给迈可的报酬是一堆手机。
间谍老妈还在帮忙凑合迈可跟菲
不放弃希望的间谍老妈，一心想要迈可跟菲在一起，她对迈可说，菲欧娜是你生命中最好的东西，不能放手，不仅她邀菲来家裡打牌，最后终于忍不住直接跟菲讲，她觉得菲跟迈可最幸福的事，只要她在他身边，他整个人都不一样，菲坦承，她一直很在乎迈可，但她只是不能忍受她老是排在第二（迈可总是把任务排在第一）
间谍老妈知道自己说不动菲，便对迈可说，她希望他快乐，生几个小孩，享受一下家庭的温暖。
洗钱人拜瑞又被叫出来弄假钱
基础间谍手册 101● 大部份的情报部门都遵守协定，低层次的间谍只会恪守本份，避免与其他国家间谍发生冲突，还有就是尽量远离大使馆跟领事馆。
● 就像所有的官僚一样，领事馆员工同样害怕脾气大的新闻记者。
出对了牌，你就得到你想要的
● 大部份在领事馆裡工作的人，都是享受海外职务的清閒人士，但是安全人员，通常几乎都是间谍。而他们的工作常要看守密秘档桉，不管丢了什麽都会要他的命。随便偷个几份，就有筹码，出对了牌，就会得到你要的东西。● 在任何秘密行动中，你的首要任务就是不被发现。（但不管你有多厉害，总有高人在，被老妈抓个正着。）
再怎麽厉害的间谍，永远逃不过老妈雷达
● 如果你想要去限制的地方，最好的方法就是给自己一个非去不可的理由。洒一杯马丁尼就能搞定的话，何必秘密潜入。● 发卡是窃贼最广泛使用的工具之一，大部分情况都可以当作钥匙，但遇到磁卡锁就没有用了。
● 空手搏斗的诀窍就是在不引起对手警觉的情况下，缩短彼此的距离。
只要洒一杯香槟就能无孔不入
● 有两派开锁法，有人喜欢砸开，有人喜欢撬开，但如果保险箱是开着的，就没有关係了。● 30 年前 CIA 就该封杀像手机这麽小的监听器，它们是完美的临时窃听器，但非常耗电，如果没有充电器，一个閒置用的 USB 接口就能代替。
● 在谈判中保持先机，你必须显示你随时可以走人，表现出随时都会走人的最好方法，那就是真的走人。
山姆假装警察
